Backstage

Le site de conversation, de coaching
et d'information sur le recrutement

Réponses

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine, outre des connaissances financières, juridiques et fiscales, doit pratiquer l'écoute pour la connaissance client et avoir une expérience commerciale pour proposer les solutions à l'issue de l'approche patrimoniale globale. Les types de produits proposés répondant aux problématiques défiscalisation ISF sont les contrats de capitalisation, les FIP, FCPI ; aux problématiques de défiscalisation IR : SCPI défisc, FCPI, immobilier physique Malraux, déficit foncier etc... Girardin Industriel , aux problématiques de transmission : différents types de contrat d'assurance-vie, aux problématiques de prévoyance : des contrats d'assurance décès, aux problématiques de retraite : PERP, PEE, PERCO, etc...Ces solutions étant proposées à l'issue d'un projet patrimonial.